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La brecha entre los costos de endeudamiento de Estados Unidos a corto y largo plazo ha alcanzado su punto más amplio desde 1981, una señal de que los inversionistas esperan que la Reserva Federal mantenga el rumbo en su lucha contra la inflación incluso cuando aumentan los temores de recesión.
El rendimiento del Tesoro a dos años cotizaba ayer al 4,2 por ciento, mientras que el rendimiento a 10 años bajaba al 3,4 por ciento, lo que llevó la prima de los préstamos al gobierno de EE. UU. durante dos años frente a una década a 0,84 puntos porcentuales reducidos.
Cuando los costos de endeudamiento a corto plazo superan los rendimientos a largo plazo, esto se conoce como “inversión” de la curva de rendimiento y ha precedido a cada recesión económica de los EE. UU. durante los últimos 50 años.
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Pero la señal que está dando el mercado de bonos de una recesión inminente contrasta fuertemente con los datos de la economía real. Los datos de empleo de la semana pasada sorprendieron a los economistas al alza, ya que las nóminas no agrícolas aumentaron en 263.000 frente a los 200.000 esperados. El crecimiento del empleo en octubre también fue revisado al alza.
Los datos de servicios de esta semana mostraron que parte de la economía se expandió por trigésimo mes consecutivo y la inflación está muy por encima del objetivo del 2% de la Fed.
La Reserva Federal de EE. UU. elevó su tasa de interés principal de casi cero a un rango de 3,75 a 4 por ciento en lo que va del año, y muchos observadores ahora se preguntan si el ritmo de estos aumentos en los costos de los préstamos se desacelerará.
Wall Street está apostando a que la Reserva Federal retrocederá de los aumentos de 0,75 puntos porcentuales de las últimas cuatro reuniones en su reunión de la próxima semana. El mercado de futuros de EE. UU. espera que la tasa de fondos federales alcance un rango máximo de 5 por ciento a 5,25 por ciento a mediados de 2023.
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