Wall Street continúa viendo una volatilidad extrema en los movimientos del mercado. Después de un repunte de recuperación, los tres índices principales terminaron la sesión de negociación nuevamente en números rojos. El Promedio Industrial Dow Jones perdió alrededor de un 1,5% el 3 de febrero. Además, el mismo día, el S&P 500 y el Nasdaq Composite perdieron un 2,4% y un 3,7%, respectivamente. De hecho, el índice tecnológico experimentó su peor desempeño diario desde septiembre de 2020 (según un artículo de CNBC).
-Zack
Gran parte del pesimismo en el mercado se debió a los decepcionantes resultados del cuarto trimestre de 2021 informados por el gigante de las redes sociales Meta Platforms (FB) después de la campana de cierre el 2 de febrero. La compañía perdió usuarios diarios en un trimestre por primera vez desde su salida a bolsa en 2012 y emitió un débil pronóstico de ingresos para el trimestre actual. Meta Platforms no alcanzó las estimaciones de ganancias a pesar de superar los ingresos.
En ese sentido, Chris Hussey de Goldman Sachs comentó: “La fuerte caída en la capitalización de mercado de FB hoy y el lastre asociado en el índice S&P500 es… un claro recordatorio de la alta concentración de acciones tecnológicas de mega capitalización en el S&P 500. – y las vulnerabilidades que trae tal concentración”, como se señala en un artículo de CNBC.
Varias otras preocupaciones, como la temporada de ganancias del cuarto trimestre, la publicación de datos económicos mixtos y la probabilidad de que la Fed suba las tasas pueden seguir pesando sobre la confianza del mercado. Después de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, el presidente Jerome Powell insinuó que la primera subida de tipos desde 2018 podría verse en marzo de 2022. La Reserva Federal ya comenzó a reducir las compras de bonos, que espera completar en marzo de este año. Sin embargo, el alcance y el mes de la subida de tipos aún no se han identificado claramente.
Dados los movimientos actuales del mercado y el entorno de inversión, aquí hay algunas opciones de ETF para los inversores:
SPDR S&P Banco ETF KBE
El paso a una política monetaria más estricta impulsará los rendimientos, lo que ayudará al sector financiero. Porque el aumento de las tasas de interés ayudará a impulsar las ganancias de los bancos, las compañías de seguros, las firmas de corretaje de descuento y los administradores de patrimonio. La inclinación de la curva de rendimiento (la diferencia entre las tasas de interés a corto y largo plazo) debería respaldar los márgenes de interés netos de los bancos. Como resultado, los ingresos netos por intereses, que representan una gran parte de los ingresos de los bancos, deberían verse respaldados por el empinamiento de la curva de rendimiento y un modesto aumento en la demanda de crédito.
El SPDR S&P Bank ETF busca resultados de inversión que sean generalmente consistentes con el rendimiento total del S&P Banks Select Industry Index, antes de comisiones y gastos. Tiene $ 3.70 mil millones en activos bajo administración y calcula un índice de gastos de 0.35% (léase: ETF para comprar en probable aumento de tasas en marzo y más a partir de entonces).
ETF de exploración y producción de energía dinámica de Invesco PXE
Los inversores están siguiendo de cerca el sector energético, que está mostrando fortaleza a medida que la demanda global y el crecimiento económico están en camino de recuperarse de los mínimos de la pandemia. Los precios del petróleo han estado subiendo desde principios de 2022. La tendencia alcista de los precios del crudo se desencadena por varios factores, como: B. aliviar las preocupaciones sobre la variante Omicron, la escasez de suministro y las tensiones geopolíticas en Europa del Este y Medio Oriente. De hecho, el 3 de febrero, los precios del petróleo en EE. UU. subieron por encima de los 90 dólares por primera vez desde 2014 (según un artículo de CNBC). A pesar de la creciente demanda de productos derivados del petróleo, se observa una tendencia al alza ya que la oferta limitada sigue siendo un desafío.
El Fondo busca replicar el desempeño del Índice Intellidex de Exploración y Producción de Energía Dinámica. Con $181,9 millones en activos bajo administración, el fondo tiene un índice de gastos de 63 puntos básicos (bps) (léase: Los ETF de energía alcanzan un nuevo máximo de 52 semanas
Vanguard Consumer Staples ETF vdc
El sector de bienes de consumo básico es conocido por su naturaleza acíclica y actúa como un refugio seguro en condiciones de mercado inestables. Además, los bienes de consumo básicos, como los servicios públicos, se consideran un sector estable a largo plazo, ya que es probable que sus jugadores ofrezcan rendimientos decentes. Durante una recesión económica, los inversores pueden considerar estacionar su dinero en el sector de consumo básico. Este sector de alta calidad, en gran medida orientado a la defensiva, tiene un bajo factor de correlación con los ciclos económicos.
El ETF Vanguard Consumer Staples busca seguir el rendimiento del índice MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50. Con un AUM de $ 6630 millones, VDC tiene una relación de gastos de 10 puntos básicos (léase: Nasdaq en corrección: estrategias de ETF para jugar
Invesco S&P 500 ETF de baja volatilidad SPLV
En tiempos turbulentos, la demanda de fondos de “baja volatilidad” o “mínima volatilidad” tiende a aumentar. Estos productos aparentemente seguros no suelen aumentar en condiciones de mercado alcista, pero ofrecen más protección que los impredecibles. Estos fondos son menos cíclicos y ofrecen un flujo de caja más estable que el mercado en general.
El ETF Invesco S&P 500 Low Volatility ofreció exposición a acciones con la menor volatilidad observada en los últimos 12 meses. El fondo se basa en el índice de baja volatilidad S&P 500 y tiene 103 acciones en su cesta. El ETF de baja volatilidad Invesco S&P 500 tiene un AUM de $ 9.52 mil millones y calcula una relación de gastos de 25 puntos básicos según el prospecto (léase: Por eso tiene sentido invertir ahora en ETF de baja volatilidad).
ETF de factor de calidad iShares MSCI USA CALIDAD
Las acciones de calidad son ricas en características de valor con un balance saludable, alto rendimiento de las inversiones, baja volatilidad y altos márgenes. Estas acciones también tienen un historial de ingresos estables o crecientes y crecimiento de las ganancias. En comparación con los fondos simples, estos productos ayudan a reducir la volatilidad y funcionan mejor en tiempos de incertidumbre del mercado. Además, la investigación académica ha demostrado que las empresas de alta calidad superan sistemáticamente al mercado en general en rendimientos ajustados al riesgo a largo plazo.
El ETF iShares MSCI USA Quality Factor proporciona exposición a acciones de alta y mediana capitalización con fundamentos positivos (alto retorno sobre el capital, crecimiento estable de las ganancias año tras año y bajo apalancamiento financiero) mediante el seguimiento del MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Con $ 23,23 mil millones en activos bajo administración, QUAL cobra 0.15% de las tarifas (léase: Los ETF de calidad parecen atractivos a medida que se acerca la subida de tipos de la Fed).
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SPDR S&P Bank ETF (KBE): Informes de investigación de ETF
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL): Informes de investigación de ETF
Vanguard Consumer Staples ETF (VDC): Informes de investigación de ETF
Invesco S&P 500 ETF de baja volatilidad (SPLV) Informes de investigación de ETF
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE): Informes de investigación de ETF
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