Por Jamie McGeever y Paula Laier
BRASILIA / SAO PAULO (Reuters) – Las acciones brasileñas cayeron más del 12% el lunes para registrar su mayor caída desde 1998 y el banco central intervino dos veces en el mercado de divisas cuando el real cayó a otro mínimo histórico, en un día de temor generalizado y venta en todos los mercados mundiales.
La caída del 12.3% del índice de referencia Bovespa () fue su mayor caída en un día desde octubre de 1998 y la séptima más grande de la historia, con acciones preferentes en el gigante petrolero Petrobras registrando su mayor caída del 30% (SA :).
La venta masiva se produjo después de que Arabia Saudita decidió aumentar la producción de petróleo cuando el acuerdo de corte de suministro de la OPEP con Rusia colapsó, lo que provocó ondas en los mercados financieros mundiales que ya entraron en pánico sobre el impacto del brote de coronavirus.
"No es un buen día para estar en Brasil", dijo Jason Vieira, economista jefe de Infinity Asset Management en Sao Paulo. "Brasil está recibiendo el golpe más que nadie, nuevamente. El mercado local sufre por la presencia masiva de Petrobras en Bovespa".
"El real probablemente ha encontrado su piso, pero eso no significa que los mercados no volverán a probar el banco central. Lo harán", agregó.
(GRÁFICO: Acciones de Brasil – cambio diario – https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/13/3095/3060/BOVESPA.png)
En el mercado de divisas, el banco central realizó una subasta en el mercado spot de $ 3 mil millones por la mañana con una venta de $ 465 millones por la tarde, ya que el real se desplomó a un nuevo mínimo histórico de 4,80 por dólar ().
Eso marcó la primera intervención del banco central en el mercado spot desde noviembre del año pasado, y su mayor venta de reservas en dólares desde 2009. Detuvo la caída del real, pero la moneda aún perdió alrededor del 2% de su valor el lunes y ahora se ha depreciado por Más del 15% este año.
El director de política monetaria, Bruno Serra, dijo el lunes que el banco central hará lo que sea necesario y en cualquier tamaño que sea necesario para garantizar el buen funcionamiento del mercado de divisas, y agregó que las reservas netas de 330 mil millones de dólares de Brasil proporcionan un "seguro sólido" contra choques
"El nuevo enfoque FX es el correcto, ya que estamos en modo de pánico", dijo un operador senior en un gran banco en Sao Paulo. "Es hora de proporcionar tanta liquidez como sea posible para contener la presión".
La intervención en el mercado spot de $ 3.465 mil millones siguió a intervenciones en el mercado de swaps de divisas en las últimas semanas por un valor de casi $ 10 mil millones. La acción evitó que el real cayera por debajo de 4.80 por dólar y ayudó a aliviar la volatilidad del mercado, aunque solo sea un poco.
(GRÁFICO: volatilidad real de Brasil – https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/13/3087/3052/BRLVOL.png)
En acciones, el comercio en el B3 Bolsa Brasil Balcao (SA 🙂 se detuvo minutos después de la apertura por un "interruptor automático" automático provocado por la caída del 10% de Bovespa. El intercambio reanudó el comercio y extendió su declive.
La fuerte caída, liderada por empresas de energía, mineros y bancos, empujó a Bovespa profundamente en el territorio del mercado bajista, lo que indica una disminución del 20% o más desde su pico.
El índice ahora ha bajado un 28% desde su máximo histórico de 119.593 puntos el 24 de enero. En términos de dólares, según los cálculos de Reuters, el Bovespa ahora ha bajado un 35.5% año a la fecha, la caída más pronunciada de cualquier índice de renta variable importante en el mundo.
Las acciones ordinarias y preferentes de la compañía petrolera estatal Petroleo Brasileiro SA (SA 🙂 se hundieron un 30%, la mayor caída intradía. El valor de mercado de Petrobras perdió 95 mil millones de reales ($ 20 mil millones) en comparación con el cierre del viernes.
