Una combinación de caos en la cadena de suministro, costos más altos y preocupaciones sobre las condiciones laborales está obligando a algunas marcas de moda occidentales a reconsiderar su dependencia durante décadas de las fábricas en China.
Dieter Holzer, ex director ejecutivo y miembro de la junta directiva de Marc O’Polo, dijo que la marca de moda sueco-alemana comenzó a intercambiar algunos proveedores en el país a favor de fábricas en Turquía y Portugal en 2021.
La decisión tiene como objetivo “equilibrar y eliminar el riesgo de su cadena de suministro y hacerla más sostenible”, dijo. “Creo que muchas empresas de la industria están comprobando su presencia [to China].”
El alejamiento de la producción textil en masa en el país, aunque en sus inicios, marca la reversión de años de subcontratación a una región que ha llegado a dominar la cadena de suministro textil.
Grandes nombres como Mango y Dr. Martens recientemente hizo recortes o señaló su intención de trasladar la producción fuera de China o el sudeste asiático.
“El gran mensaje es reducir la dependencia de China”, dijo Kenny Wilson, director ejecutivo de Dr. Martas, en noviembre. “No quieres todos tus huevos en una canasta”.
El zapatero ha trasladado el 55 por ciento de su producción total fuera del país desde su adquisición en 2018. Solo el 12 por ciento de su producción para la colección Otoño/Invierno 2022 se realizó en China, en comparación con el 27 por ciento en 2020, y se estima que esto se reducirá al 5 por ciento este año.
“Nos ensordece el ruido de los fabricantes de ropa [moving] lejos de Asia”, dijo Rosey Hurst, directora de la consultora de negocios éticos Impactt.
El cambio también ha sido impulsado por leyes más estrictas introducidas en los EE. UU. y Europa contra el abuso laboral, agregó, luego del presunto uso de trabajo forzoso en el área rica en algodón de Xinjiang en China.
El presi dente ejecutivo de Mango, Toni Ruiz, dijo en diciembre que estaba considerando comprar menos de China, “pero estaremos muy atentos a cómo se desarrollan las cosas”.
“Lo que estamos viendo es hasta qué punto todo este abastecimiento global que ha evolucionado durante muchos años podría volverse más local”, dijo.
El aplazamiento se ha visto acelerado por las continuas interrupciones en la cadena de suministro desde el comienzo de la pandemia de Covid-19, lo que ha resultado en un aumento de los costos de flete, así como en importantes retrasos en los envíos, ya que los trabajadores de las fábricas en los centros de fabricación de Asia enfermaron o tuvieron que aislarse.
Un asesor de la industria dijo que la ropa de esquí de un cliente minorista de una temporada anterior llegó en el verano de 2022.
“Para muchos, ya pasaron los días de fabricar en China y enviar a todas partes”, dijo Todd Simms, vicepresidente de la plataforma de inteligencia de la cadena de suministro FourKites.
“Las interrupciones han aumentado el costo de entregar productos terminados, lo que facilita la justificación de las operaciones en nuevos países a cambio de una mayor resiliencia”, agregó.
Los incentivos financieros para permanecer en la región están disminuyendo a medida que aumentan los salarios después de años de mano de obra barata, un gran incentivo para que muchos nombres familiares subcontraten la producción a lugares remotos.
Según las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el salario promedio de fábrica se duplicó de 46 000 RMB (6689 USD) por año a 92 000 RMB entre 2013 y 2021.
José Calamonte, CEO del minorista de moda en línea Asos, dijo a los inversionistas cuando presentó los resultados anuales de la compañía el año pasado que los productos fabricados en China no son tan competitivos en comparación con Europa como parecen cuando se toman en cuenta los costos de envío y transporte.
“Tratamos de pensar en la final [profit] margen una vez que hayamos hecho la venta final”, dijo.
Los esfuerzos de los minoristas de ropa europeos para reducir los tiempos de entrega a medida que las tendencias de la moda y las necesidades de los consumidores cambian rápidamente es otra razón por la que deciden elegir proveedores más cerca de casa.
“Hemos tomado el control de nuestra fabricación”, dijo un portavoz de una marca de lujo británica, y agregó que la industria se ha estado consolidando en Europa durante años. “Esta fue una tendencia por razones relacionadas con la velocidad y la eficiencia”.
Sin embargo, los planes para alejar la producción de los centros asiáticos de ropa no han progresado tanto debido a su complejidad. Países como China y Vietnam concentran la mayor parte de las exportaciones textiles, según datos del CEPII de 2020.
Por ejemplo, en 2021 más de la mitad de los proveedores de Inditex, el minorista de moda más grande del mundo, tenían su sede en Asia, solo una ligera reducción con respecto a 2018.
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Turquía se ha posicionado como un ganador de las marcas occidentales que reubicaron su producción, sobre todo porque es parte de la Unión Aduanera de la UE, lo que permite un comercio fluido entre los estados miembros.
“Es un destino popular y ya lo utilizan Hugo Boss, Adidas, Nike y Zara”, dijo Simon Geale, vicepresidente ejecutivo de adquisiciones de la consultora de la cadena de suministro Proxima.
Una consideración cada vez más importante para los minoristas es la trazabilidad de la cadena de suministro después de años de informes de abuso laboral.
“[Because of US laws against cotton from Xinjiang]Las marcas deben tener una trazabilidad mucho mejor”, dijo Hurst de Impactt.
“Entonces tenemos leyes europeas [on forced labour] venir. Está presionando a la industria para que actúe en conjunto”, dijo.
Pero advirtió: “No hay suficiente dinero allí [international supply chains] Dejar que las cosas salgan como deben hacerse. [Given the current economic crisis]esto solo empeorará”.
Maximilian Albrecht, analista de AlixPartners, dijo que muchas marcas de moda rápida también se están yendo de China para diferenciarse de Shein, el gigante chino de moda rápida de rápido crecimiento.
“Las marcas europeas no pueden competir con Shein en términos de costos de producción, su red de producción y sus relaciones”, dijo Albrecht.
“Creo que verás algunas marcas decir: ‘Bueno, no podemos igualar eso, así que nos mudamos a Europa’. Todavía pueden vender la historia de que tienen productos de mayor calidad. Si eso es realmente cierto es otro asunto”.