Los bancos en Europa han estado en una situación difícil últimamente. Un nuevo informe revela que las instituciones financieras de la región enfrentaron serias dificultades en el año financiero 2018 y, a pesar de todos los recortes de costos que siguieron, no han logrado compensar la disminución de los ingresos en 2019. Históricamente bajas tasas de interés, nuevos obstáculos regulatorios y competencia de los bancos de EE. UU. se han sumado a las dificultades.
Lea también: Otra corrida bancaria destaca la crisis financiera cervecera de China
Bancos corporativos y de inversión ven ingresos decrecientes
La industria financiera en Europa se enfrenta a algunas limitaciones fundamentales, como la inelasticidad de los costos, la disminución de los ingresos y la evasión de talentos. El European CIB Outlook 2019, un estudio publicado recientemente por la consultora Eurogroup Consulting, se centra en cómo los bancos corporativos y de inversión (CIS) del continente pueden abordar estos desafíos.
Otras amenazas con las que tienen que lidiar provienen del entorno económico y regulatorio, que se ha deteriorado. Estos incluyen tasas de interés que han alcanzado mínimos históricos, nuevas regulaciones estrictas que requieren cumplimiento y una mayor volatilidad del mercado. Los bancos europeos tuvieron que hacer inversiones en infraestructura mientras se veían obligados a reducir significativamente el gasto al mismo tiempo.
Según los investigadores, "en el año fiscal 2018, una gran mayoría de los CIB europeos experimentaron mandíbulas negativas". En finanzas, la "relación de mandíbulas" es un indicador que mide la diferencia entre la tasa de crecimiento de los ingresos y la tasa de crecimiento de los gastos.
Durante el año financiero 2018, los ingresos generales de CIB crecieron un 3.5%. El movimiento al alza fue catalizado principalmente por la equidad y los servicios de primera línea, así como por un tipo de cambio favorable, señalaron los autores del estudio. Sin embargo, para el primer trimestre de 2019, las acciones y los negocios principales habían caído un 21,6%. Eso causó una caída de 10% año tras año en los ingresos operativos. El informe concluye:
Los programas de reducción de costos han tenido dificultades para mantener el ritmo de la caída de la línea superior, combinado con una mayor volatilidad en el mercado y tasas de interés bajas sin precedentes.
La digitalización ofrece una salida
Eurogroup Consulting señala que el estudio ha evaluado cómo los CIB europeos pueden cerrar la brecha de rendimiento con los bancos estadounidenses, que han podido fortalecer su posición en el extranjero gracias a dos factores principales: un mercado interno más fuerte y un panorama regulatorio más favorable. Los bancos corporativos y de inversión en el Viejo Continente deberían considerar cambios estructurales, dice la firma consultora, para abordar las limitaciones fundamentales que enfrentan.
Los bancos europeos deben centrarse en la industrialización de activos, por ejemplo, con el objetivo de lograr un aumento del rendimiento del capital (RoE) de entre 2 y 4%. También pueden beneficiarse de las oportunidades financieras estructuradas con un crecimiento de los ingresos que conduce a una mejora de RoE de alrededor del 2 al 3%. Por último, pero no menos importante, el empoderamiento del talento puede lograr una expansión de RoE de hasta el 2%.
Uno de los objetivos principales del informe es buscar formas para que los CIB europeos optimicen sus costos y revitalicen su talento, como lo expresaron los autores. Naturalmente, en un momento de rápida transformación digital, uno de los caminos para lograrlo es a través de la "digitalización, mediante la cual las iniciativas digitales solo tendrán éxito al alinear su estrategia con la escala de disrupción y madurez".
La interrupción y la madurez es en realidad lo que algunos países europeos y sus bancos han estado demostrando. En Suiza, cuyo cripto valle se ha convertido en el hogar de más de 700 empresas, los bancos tradicionales han comenzado a asociarse con fintechs para ofrecer servicios digitales de vanguardia. Y el gobierno suizo recientemente presentado un conjunto de propuestas de amplio alcance para actualizar sus leyes de infraestructura bancaria, corporativa y financiera para acomodar la industria de activos digitales.
O tome Alemania como otro ejemplo, donde la nueva legislación permitirá a los bancos recibir, almacenar y vender criptomonedas a partir del próximo año. Una asociación entre una plataforma de cifrado y un banco local allí ya ofrece a los clientes la oportunidad de comprar y vender criptomonedas directamente desde su cuenta bancaria, que viene con una billetera bitcoin integrada. Además, un número creciente de empresas, como Cred por ejemplo, proporcionar servicios bancarios globales adaptados a las necesidades específicas de los usuarios de cifrado.
¿Crees que la integración de las criptomonedas ayudará a los bancos europeos a mejorar sus resultados financieros y obtener una ventaja competitiva con sus pares estadounidenses? Comparta sus pensamientos sobre el tema en la sección de comentarios a continuación.
Imágenes cortesía de Shutterstock, Eurogroup Consulting.
¿Necesita una billetera móvil bitcoin confiable para enviar, recibir y almacenar sus monedas? Descarga uno gratis de nosotros y luego dirigirse a nuestro Comprar página de Bitcoin donde puedes comprar bitcoins rápidamente con una tarjeta de crédito.
Habilite JavaScript para ver el
comentarios impulsados por Disqus.