Los fabricantes de chips tienen un mensaje para los fabricantes de automóviles: es su turno de pagar

La escasez de chips de computadora que ha obligado a los fabricantes de automóviles mundiales a abandonar los planes de producción de millones de automóviles en los últimos dos años se está aliviando, a costos nuevos y duraderos para los fabricantes de automóviles.

Lo que solían ser “operaciones de sala de guerra” para hacer frente a la escasez de chips se están convirtiendo en características integradas del desarrollo de vehículos, dicen los ejecutivos de ambas industrias. Eso ha trasladado los riesgos y algunos de los costos a los fabricantes de automóviles.

Equipos recién creados como General Motors Co, Volkswagen AG y Ford Motor Co negocian directamente con los fabricantes de chips. fabricantes de automóviles como Nissan Motor Co. Ltd y otros aceptan compromisos de pedidos más largos y niveles de existencias más altos. Proveedores clave como Robert Bosch y Denso están invirtiendo en la producción de chips. GM y Stellantis han anunciado que trabajarán con diseñadores de chips para diseñar componentes.

En conjunto, los cambios representan un cambio radical para la industria automotriz: costos más altos, más trabajo práctico en el desarrollo de chips y más capital inmovilizado a cambio de una mejor visibilidad de su suministro de chips, dicen ejecutivos y analistas.

Es un revés para los fabricantes de automóviles que anteriormente dependían de los proveedores, o de sus proveedores, para el abastecimiento de semiconductores.

Para los fabricantes de chips, la asociación aún en evolución con los fabricantes de automóviles es un reinicio bienvenido y atrasado. Muchos ejecutivos de semiconductores están señalando con el dedo la falta de comprensión de los fabricantes de automóviles sobre cómo funciona la cadena de suministro de chips, y la falta de voluntad para compartir costos y riesgos, durante gran parte de la crisis reciente.

Los cambios costosos se unen cuando la industria automotriz parece estar recuperándose de lo peor de una crisis aún más costosa, que tiene una estimación de 13 millones de vehículos fuera de la producción mundial desde principios de 2021.

nunca llamaste

CC Wei, director ejecutivo del fabricante de chips más grande del mundo, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, dijo que nunca había recibido una llamada de un ejecutivo de la industria automotriz, hasta que la escasez fue desesperada.

“Durante los últimos dos años, me han estado llamando y actuando como mi mejor amigo”, dijo recientemente a una multitud de socios y clientes de TSMC en Silicon Valley. Un fabricante de automóviles llamó para solicitar urgentemente 25 obleas, dijo Wei, quien está acostumbrado a recibir pedidos de 25,000 obleas. “No es de extrañar que no puedas obtener el apoyo”.

Thomas Caulfield, CEO de GlobalFoundries Inc, dijo que la industria automotriz entiende que ya no puede dejar el riesgo de construir fábricas de chips multimillonarias a los fabricantes de chips.

“No se puede dejar que un elemento de la industria lleve el agua para el resto de la industria”, dijo a Reuters. “No proporcionaremos capacidad a menos que el cliente se comprometa y tenga el estatus de propietario en esa capacidad”.

Ford ha anunciado que trabajará con GlobalFoundries para asegurar su suministro de chips. Mike Hogan, quien dirige el negocio automotriz de GlobalFoundries, dijo que se están preparando acuerdos adicionales con otros fabricantes de automóviles.

SkyWater Technology Inc, un fabricante de chips en Minnesota, está hablando con los fabricantes de automóviles sobre la posibilidad de incorporar “la piel en el juego” comprando equipos o pagando por investigación y desarrollo, dijo a Reuters el presidente ejecutivo Thomas Sonderman.

Una colaboración más estrecha con los fabricantes de automóviles y sus proveedores ha producido acuerdos a largo plazo por valor de 4.000 millones de dólares para chips de administración de energía hechos de carburo de silicio, un nuevo material que está ganando popularidad, dijo el director ejecutivo Hassane El-Khoury. “Hacemos miles de millones de dólares en inversiones cada año para escalar esta operación”, dijo a Reuters. “No construiremos fábricas sobre la esperanza”.

Michael Hurlston, director ejecutivo de Synaptics Inc, cuyos chips impulsan pantallas táctiles que han paralizado parte de la producción de automóviles, dijo que una colaboración reciente y más directa con los fabricantes de automóviles podría crear nuevas oportunidades comerciales y gestionar el riesgo.

Según Hurlston, la industria automotriz se ha entusiasmado con el uso de pantallas OLED, que son menos duraderas que las pantallas LCD, un factor que muchos creen que limitaría su uso en automóviles a pesar de un mejor contraste y un menor consumo de energía.

“Pero esa percepción ha cambiado bastante dramáticamente en los últimos dos años. Y esa percepción ha cambiado como resultado directo de poder hablar con (la industria automotriz)”, dijo. “El paradigma realmente ha cambiado para nosotros”.

Los directores ejecutivos de la japonesa Renesas Electronics Corp y la holandesa NXP Semiconductors NV dijeron a Reuters que están reuniendo a ingenieros para ayudar a los fabricantes de automóviles a desarrollar una nueva arquitectura en la que una computadora controlaría de forma centralizada todas las funciones.

“Se despertaron”, dijo el CEO de NXP, Kurt Sievers. “Has entendido lo que es importante. Están tratando de encontrar el talento adecuado. Es un gran cambio”.

‘Entendimos’

Según Gartner, el contenido promedio de semiconductores por vehículo superará los $ 1,000 para 2026, duplicándose desde el primer año de la pandemia. Un ejemplo: el Porsche Taycan a batería tiene más de 8.000 chips. Según Volkswagen, eso se duplicará o triplicará para fines de la década.

“Comprendimos que somos parte de la industria de los semiconductores”, dijo Berthold Hellenthal, gerente sénior de gestión de semiconductores del Grupo Volkswagen. “Ahora tenemos personas dedicadas únicamente a la gestión estratégica de semiconductores”.

Asegurar y retener a los ingenieros de chips será un desafío para los fabricantes de automóviles, que deben competir contra Google de Alphabet Inc, Amazon.com Inc y Apple Inc, dijo Evangelos Simoudis, un inversionista de capital de riesgo de Silicon Valley y asesor con quien trabaja, ambos fabricantes de automóviles establecidos y nuevas empresas. “Creo que eso conduciría a adquisiciones”, dijo.

A diferencia de Tesla Inc, que diseña sus propios chips centrales, Simoudis dijo que los fabricantes de automóviles tradicionales tienen que hacer malabarismos con la producción de modelos de automóviles más antiguos al realizar nuevas inversiones.

AutoForecast Solutions (AFS) estima que la escasez de microchips ha obligado a los fabricantes de automóviles de todo el mundo a eliminar más de 13 millones de vehículos de los programas de producción desde principios de 2021.

“Es una industria arrogante”, dijo Sam Fiorani, vicepresidente de previsión global de vehículos de AFS. “A veces simplemente les muerde el trasero”.

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