El mercado de anuncios clasificados en línea con sede en Singapur ya está considerando cotizar en los EE. UU. en junio de 2021.
A partir de hoy (enero de 2022), la compañía se encuentra en “conversaciones exclusivas” para salir a bolsa a través de una fusión con un vehículo de propósito especial (SPAC) L Catterton Asia Acquisition Corp, según personas familiarizadas con el asunto.
Esta transacción podría tener un valor de hasta $ 1.5 mil millones ($ 2 mil millones) en valor para la compañía combinada.
Una SPAC es una empresa fantasma de cheques en blanco establecida para recaudar capital para adquirir negocios privados. Los SPAC han ganado popularidad porque reducen en gran medida el tiempo que se tarda en cotizar una empresa.
Fundada en 2009, L Catterton Asia es la firma de capital privado centrada en el consumidor más grande de Asia que opera dentro de una corporación global. La empresa tiene su sede en Singapur y tiene una fuerte presencia regional con oficinas y equipos locales en Hong Kong, Mumbai, Shanghai, Sydney y Tokio.
Según las fuentes, el SPAC está considerando realizar la debida diligencia en Carousell en las próximas semanas.
Este trimestre se alcanzará un acuerdo de fusión. Antes de eso, la cotización en EE. UU. debería tener lugar a fines de 2021.
Las fuentes agregaron que hay varias consideraciones a sopesar antes de que cualquiera de las partes pueda finalizar las conversaciones, lo que no garantiza un acuerdo.
Fuerte crecimiento con nueva financiación, adquisiciones
En septiembre del año pasado, Carousell se aseguró el estatus de “unicornio” ya que su valoración alcanzó los 1.100 millones de dólares tras su última ronda de financiación.
Una ronda liderada por la firma surcoreana de capital privado STIC recaudó $ 100 millones, un paso más que su valoración anterior de $ 900 millones realizada durante la recaudación de fondos el año pasado.
Otros inversores en Carousell, que se fundó en 2012, incluyen Telenor Group, Rakuten Ventures, Naver, así como Sequoia Capital y Naspers.
Después de la financiación, Carousell también adquirió Ox Street, uno de los mercados de zapatillas y ropa de calle auténticos de más rápido crecimiento en el sudeste asiático, en octubre de 2021 por una cantidad no revelada.
Esta adquisición solidifica la estrategia de Carousell para acelerar el crecimiento del comercio en la región a medida que la compañía continúa rediseñando su oferta de anuncios clasificados para que la segunda mano sea la primera opción.
El movimiento potencial de Carousell para cotizar en los EE. UU. sigue los pasos del gigante Grave, que abrió sus puertas el 1 de septiembre.
La valoración de Grab es la más grande en el espacio SPAC hasta la fecha, y el gigante de los viajes compartidos recibirá aproximadamente S $ 6 mil millones (US $ 4,5 mil millones) en ingresos en efectivo.
Otras empresas conocidas que también tienen el ojo puesto en una cotización en EE. UU. son Ninja Van y Carro.
En Singapur, dos SPAC, Vertex Technology Acquisition Corp (VTAC) respaldada por Temasek y Pegasus Asia, comenzarán a cotizar en la Bolsa de Singapur (SGX) a fines de este mes.
Fuente de la imagen resaltada: carrusel