S&P 500 termina con la mayor ganancia desde mayo de 2020, Dow sube más de 800 puntos mientras las acciones estadounidenses sufren tres semanas de pérdidas

Los tres principales índices de referencia bursátiles de EE. UU. cerraron con fuertes alzas el viernes, con el Nasdaq Composite de tecnología pesada subiendo más del 3%, ya que los inversores reevaluaron el camino esperado de los aumentos de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. El promedio industrial Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq registraron ganancias y pérdidas semanales durante tres semanas consecutivas.

¿Cómo se han comportado las acciones?
  • El Promedio Industrial Dow Jones DJIA,
    +2,68%
    subió 823,32 puntos, o un 2,7%, para cerrar en 31.500,68, su mayor aumento porcentual diario desde el 4 de mayo.

  • El S&P 500 SPX subió 116,01 puntos, o un 3,1%, a 3.911,74, su mayor aumento porcentual diario desde el 18 de mayo de 2020.

  • El COMP compuesto de Nasdaq,
    +3,34%
    subió 375,43 puntos, o un 3,3%, para cerrar en 11.607,62, su mayor aumento porcentual diario desde el 13 de mayo.

Durante la semana, el Dow subió un 5,4%, según Dow Jones Market Data, mientras que el S&P 500 subió un 6,5% y el Nasdaq un 7,5%. El Dow Jones y el S&P 500 registraron cada uno su mayor ganancia semanal desde fines de mayo, mientras que el Nasdaq tuvo su mejor semana desde marzo.

¿Qué impulsó los mercados?

Las acciones de EE. UU. cerraron marcadamente al alza el viernes, y los tres puntos de referencia principales registraron grandes ganancias semanales.

El mercado ahora parece estar interpretando los signos recientes de desaceleración del crecimiento como una razón por la cual la Reserva Federal puede tener una “mano más ligera” en su lucha contra la inflación, dijo Dave Grecsek, director ejecutivo de estrategia de inversión e investigación de Aspiriant, en una llamada telefónica. Viernes de entrevista de trabajo. La idea parece ser que “realmente podemos evitar una recesión”, dijo, aunque es posible que la Fed deba volverse menos agresiva al aumentar las tasas para reducir la inflación si la economía se desacelera.

Los precios de las materias primas han estado cayendo últimamente y, a juzgar por los futuros de los fondos de la Fed, los inversores ahora ven un pico más bajo en el camino hacia el objetivo de la tasa de interés de la Fed.

Según la herramienta FedWatch de CME, los inversores esperan que la tasa de interés de la Fed alcance un máximo de entre 3,25% y 3,50% en diciembre, por debajo del 3,50% al 3,75% de hace una semana. Además, los inversores ahora esperan que la Fed comience a recortar las tasas en aproximadamente un año.

“Hemos visto una caída de dos semanas en los precios de las materias primas, y ahora estamos viendo precios de futuros de fondos federales en recortes de tasas en 2023. Lo que frenó al mercado fueron los interminables aumentos de tasas, cuando encontramos la tasa final, las acciones pueden seguir adelante aquí”, dijo Mike Antonelli, estratega de mercado de Baird.

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Mientras tanto, la medida final de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan mostró que las expectativas de inflación de cinco a 10 años se revisaron a la baja a 3,1%, desde 3,3% en una medida anterior.

“La esperanza de que la inflación esté llegando a su punto máximo y que la economía aún esté sobre una base sólida hace que algunos inversionistas confíen en comprar acciones con grandes descuentos”, dijo Edward Moya, analista senior de mercado de OANDA para las Américas, en una nota enviada por correo electrónico el viernes.

El presidente de la Reserva Federal de St. Louis, James Bullard, dijo el viernes en una conferencia de UBS en Suiza que Estados Unidos tiene más posibilidades de evitar una recesión si el banco central aumenta las tasas de interés más rápido de lo habitual para tratar de controlar la inflación más alta desde hace 40 años. También dijo que las conversaciones sobre una recesión eran prematuras.

Leer: Según la Fed de Bullard, aumentar las tasas de interés rápidamente ahora es la mejor manera de evitar una recesión más adelante.

Un indicador de las ventas de casas nuevas para mayo fue más fuerte de lo esperado en los datos económicos publicados el viernes. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, se unió a otros el viernes Indicando apoyo para otra gran subida de tipos en julio para frenar la inflación.

Algunos estrategas del mercado también atribuyeron el repunte de las acciones de esta semana a factores técnicos después de que los principales índices de referencia cayeron la semana pasada. Mientras tanto, se esperaba que el reequilibrio de los índices bursátiles de Russell US después del cierre del viernes resultara en un aumento en el volumen de operaciones hacia la campana de cierre.

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El mercado está siendo impulsado por “este ir y venir entre el riesgo de inflación, el riesgo de recesión y la capacidad de la Fed para encontrar un camino a seguir en la política de tasas de interés”, dijo Jim Baird, director de inversiones de Plante Moran Financial Advisors, en una entrevista telefónica el viernes. . Los inversores están tratando de averiguar “qué tan rápido y qué tan lejos” debe ir la Fed, o “puede ir”, en términos de un mayor ajuste en medio de señales de que la economía estadounidense se está desacelerando, dijo.

¿Qué empresas fueron el foco?
  • cuerpo de fedex
    fdx,
    +7,16%
    Las acciones subieron un 7,2 % después de que la empresa anunciara unas sólidas previsiones de beneficios e ingresos para el resto del año, al tiempo que informaba de unos beneficios trimestrales superiores a los esperados.

  • zendesk inc.
    ZEN,
    +27,99%
    Las acciones subieron un 28% después de los informes de que la compañía se dirige hacia una adquisición de $ 10 mil millones.

  • Las acciones de las líneas de cruceros y los resorts subieron el viernes Participaciones de Norwegian Cruise Line
    NCLH,
    +15,36%
    aumento del 15,4%, cuerpo de carnaval
    ccl,
    +12,44%
    aumento del 12,4%, Grupo Real del Caribe
    RCL,
    +15,77%
    saltando 15.8%, Wynn Resorts Ltd.
    wynn,
    +12,05%
    alrededor del 12% de ganancia y MGM Resorts Internacional
    MGM,
    +11,30%
    Aumento del 11,3%. Las ganancias siguieron al último informe de ganancias de Carnival.

¿Cómo les ha ido a otros activos?
  • El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años TMUBMUSD10Y,
    3.135%
    subió 5,7 puntos básicos a 3,125% el viernes, pero registró su mayor caída semanal desde el 20 de mayo de 2022 según las lecturas a las 3:00 p. m., hora del este, según Dow Jones Market Data. Los rendimientos y los precios de la deuda se mueven en direcciones opuestas.

  • El índice ICE del dólar estadounidense DXY,
    -0.29%,
    una medida de la fortaleza del dólar frente a una cesta de rivales, cayó un 0,3%.

  • bitcoin bitcoinUSD,
    +0.09%
    subió 1.5% a $21,215.

  • Para futuros de petróleo CL.1,
    +2.71%,
    Crudo intermedio del oeste de Texas para entrega en agosto CLQ22,
    +2.71%
    subió un 3,2% a 107,62 dólares el barril. Los precios, que se basan en el mes anterior, cayeron un 0,3% en la semana después de establecerse en su nivel más bajo desde el 10 de mayo el jueves, según Dow Jones Market Data.

  • Futuros de oro GC00,
    -0.03%
    con vencimiento en agosto, agregó menos de 0.1% para ubicarse en $1,830.30 la onza.

  • Para acciones europeas, el STOXX Europe 600 es FXXP00,
    +0.56%
    cerró con un aumento del 2,6% el viernes para una ganancia semanal del 2,4%. Heaven32SE 100 UKX de Londres,
    +2,68%
    El índice subió un 2,7% el viernes y subió el mismo porcentaje en la semana.

  • En Asia, el Shanghai Composite cerró con un alza del 0,9 % el viernes, lo que llevó sus ganancias semanales al 1 %. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 2,1% el viernes, un 3,1% más semanalmente. El índice Nikkei 225 de Japón subió un 1,2% el viernes, registrando una ganancia del 2% en la semana.

-Barbara Kollmeyer contribuyó a este despacho.

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