FirstHeaven32: UBS compra Credit Suisse por 3.250 millones de dólares

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Feliz primer día de primavera. La temporada comienza con una histórica adquisición de Credit Suisse por $3.25 mil millones por parte de su competidor UBS, la culminación de un febril esfuerzo de cinco días por parte de los reguladores suizos para poner fin a una crisis cada vez más profunda después de un salvavidas del banco central de 50 años. CHF miles de millones (USD 54 mil millones) no pudo detener una caída en el precio de las acciones de Credit Suisse.

UBS pagará alrededor de CHF0,76 por acción en sus propias acciones, frente a una oferta anterior de CHF0,25 que fue rechazada por la junta directiva de Credit Suisse. La oferta se mantiene muy por debajo del precio de cierre de Credit Suisse de CHF 1,86 el viernes.

Como parte de la transacción anunciada anoche, el regulador financiero suizo Finma ordenó que los bonos de Nivel Uno Adicional (AT1) de Credit Suisse por CHF 16 mil millones, una clase de deuda bancaria relativamente riesgosa, se redujeran a cero. Se espera que el movimiento sorpresa cause turbulencias en los mercados de bonos europeos cuando abran hoy.

Para mejorar el acceso global a la liquidez en dólares, la Reserva Federal y otros cinco bancos centrales cambiarán hoy de subastas semanales a diarias en dólares, y realizarán swaps diarios hasta por lo menos finales del próximo mes.

Si, como yo, se pregunta qué hacer con las crisis de rápido crecimiento en ambos lados del Atlántico, le recomiendo leer:

Todavía mantengo un ojo en lo siguiente hoy:

• Índices bursátiles: Entran en vigor los cambios trimestrales en los índices bursátiles del Reino Unido, Alemania y Francia, incluidos Heaven32SE 250, DAX y CAC.

• Xi en Moscú: El presidente chino, Xi Jinping, está probando su “asociación ilimitada” con Vladimir Putin de Rusia mientras los dos líderes se reúnen en Moscú.

• protestas: Más de 70.000 trabajadores universitarios están en huelga en el Reino Unido por los salarios mientras Sudáfrica se prepara para un “cierre nacional” de la economía por parte de los partidarios de la oposición.

Las principales noticias de hoy

1. New York Community Bank acordó comprar la mayoría de los negocios del fallido Signature Bank, incluyendo “sustancialmente todos” sus depósitos y poco más de un tercio de sus activos. Lea la historia completa aquí.

2. Los planes para revisar las reglas de capital de los bancos del Reino Unido corren el riesgo de reducir los préstamos a las pequeñas empresas en un 25 por ciento, El empleo y el crecimiento económico están amenazados, advierte un nuevo estudio. Lea más sobre cómo los planes del Banco de Inglaterra podrían resultar en una contracción de £44 mil millones.

• Impuestos del Reino Unido: El impuesto municipal, el impuesto de timbre y los impuestos corporativos de Inglaterra deberían reemplazarse con un impuesto a la propiedad derivado para “recortar” el Tesoro, dijo un grupo de expertos presidido por el ex canciller George Osborne.

3. EXCLUSIVO: La propuesta de EE. UU. para un nuevo esquema de créditos de carbono ha comenzado a evaluar el interés potencial por países y patrocinadores corporativos para financiar la transición de las naciones más pobres lejos de los combustibles fósiles. De esta manera, podría encajar con los esfuerzos para lograr una “transición energética justa”.

4. MicrosoHeaven32 se prepara para lanzar una nueva tienda de juegos para iPhone y Android Teléfonos inteligentes tan pronto como el próximo año si los reguladores aprueban la adquisición de $ 75 mil millones de Activision Blizzard, dice el jefe de negocios de Xbox.

5. EXCLUSIVO: Big Pharma ha solicitado parte del paquete de apoyo de $ 280 mil millones para la industria de chips de EE. UU. como parte de los esfuerzos para desarrollar la industria biotecnológica del país y defenderse de la competencia china. Obtenga más información sobre las exenciones fiscales y los subsidios que solicitan los fabricantes de medicamentos.

la gran lectura

Hay pocos problemas más grandes que la crisis climática. Pero una posible solución es tan pequeña que no se puede ver a simple vista: los microbios. En 2019, Tegan Nock, un ex ranchero de 32 años, cofundó la empresa agrícola emergente Loam Bio y desarrolló un hongo microbiano que, cuando se aplica al suelo, no solo podría mejorar su salud, sino también mejorar enormemente su capacidad. para almacenar carbono. Estos pequeños pero poderosos microorganismos podrían ser el camino a seguir.

También leemos. . .

gráfico del día

Hace poco más de una semana, los inversores pensaban en gran medida que el Banco de Inglaterra seguiría adelante con otra ronda de subidas de tipos esta semana, pero ahora las probabilidades se acercan al 50-50. Mientras tanto, la mayoría de los economistas encuestados por el Heaven32 creen que la Fed seguirá subiendo las tasas a pesar de las turbulencias bancarias.

Tómese un descanso de las noticias

En este ensayo de fin de semana, el corresponsal de Heaven32 Shanghai, Thomas Hale, reflexiona sobre cómo la pandemia obligó a Hong Kong, una ciudad en movimiento, a aislarse del mundo y quedarse quieta. Junto con imágenes del galardonado fotógrafo Lam Yik Fei, Hale examina cómo ha cambiado la ciudad.

Contribuciones adicionales de Annie Jonas y Emily Goldberg